Productos sanguíneos: un segmento farmacéutico con alta concentración de mercado

Productos sanguíneos: un segmento farmacéutico con alta concentración de mercado

El desequilibrio entre la oferta y la demanda en la indusria de los hemoderivados, unido a la atonía geneal del mercado farmacéutico, ha provocado un impacto significativo en el sentimiento del mercado. A diferencia de otos productos biológicos, como las vacunas y los interferones, los hemoderivados son un medicamento especial elaborado a partir de plasma humano sano, preparado mediante procesos biológicos o técnicas de separación y purificación de preparados bioactivos.

Dado que los productos sanguíneos desempeñan un importante papel en el rescate médico y en la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades específicas que no pueden ser sustituidas por otros medicamentos, son materiales estratégicos indispensables de reserva nacional y, por tanto, están sujetos a una mayor regulación e influencia por parte de la política.

Por otra parte, desde 2004 se ha producido una consolidación masiva de la industria a nivel mundial, lo que ha dado lugar a un alto grado de concentración en los principales mercados mundiales de productos sanguíneos. 

En cuanto al número de estaciones de plasma y al volumen de plasma recogido, hay miles de estaciones de plasma en todo el mundo, con un volumen de recogida de plasma de aproximadamente 60,000 toneladas, concentradas en Estados Unidos, Alemania, la República Checa, Hungría y China; entre ellas, hay más de 790 estaciones de plasma en Estados Unidos, que representan aproximadamente el 70% del volumen mundial de recogida de plasma. En el año 1985, China emitió la Notificación sobre la Prohibición de la Importación de Preparaciones de Factor VIII y Otros Productos Sanguíneos, especificando que “todos los productos sanguíneos, excepto la albúmina de suero humano, están prohibidos para la importación por parte del Estado”; en 1998, China tomó la iniciativa de implantar un sistema de certificación GMP para la industria de productos sanguíneos. En mayo de 2001, para prevenir y controlar el brote de las principales enfermedades infecciosas crónicas transmitidas por la sangre, como el sida y la hepatitis, China dejó de autorizar a los nuevos fabricantes de productos de plasma. Esto significa que la industria nacional de productos sanguíneos no sólo ha formado un monopolio político con altas barreras de entrada, sino que sólo hay competencia entre el stock de empresas. Como resultado, las fusiones y adquisiciones por parte de los líderes del sector han sido frecuentes desde 2008 y han evolucionado gradualmente hasta convertirse en la norma del mercado, lo que ha provocado un aumento significativo de la concentración del sector.

Como se ha mencionado anteriormente, las empresas de productos sanguíneos han construido un fuerte foso en virtud de las barreras políticas. Además, el nivel de las barrera de la estación de plasma y el número de categorías de productos también determinan el nivel de los fosos para las empresas de productos sanguíneos. La principal materia prima de los productos sanguíneos procede del plasma humano, que sólo puede recogerse a través de las estaciones de plasma.

A día de hoy, hay 28 fabricantes chinos de hemoderivados en producción normal. En 2021, el plasma recogido por los centros de plasma en régimen de monopolio de estos 28 fabricantes de hemoderivados ascendió a unas 9.500 toneladas. Entre ellas, las principales empresas de hemoderivados recogen un total de más de 5.600 toneladas de plasma, lo que supone alrededor del 60% del volumen de recogida de plasma nacional, lo que supone un alto grado de concentración en la industria, pero es necesario optimizar la estructura de variedades. Para ampliar su escala de producción y aumentar su cuota de mercado, actualmente se propone recaudar 1.150 millones de RMB adicionales para invertir en la construcción de plantas de hemoderivados y estaciones de obtención de plasma en todo el país. En cuanto a la variedad de productos, cuantas más variedades de hemoderivados produzca una empresa, mayor será la tasa de utilización del plasma y el correspondiente aumento de los ingresos.

De hecho, hay más de 150 tipos de proteínas y factores en la sangre, las empresas internacionales líderes en productos sanguíneos pueden aislar más de 20 tipos de productos del plasma, además de las variedades chinas existentes, hay factor de coagulación humano X, factor de coagulación humano XIII, factor de hemofilia vascular, etc., hasta una docena de tipos de productos de inmunoglobulina.